Was bedeutet „Erbrecht & Nachlassplanung“?
Erbrecht & Nachlassplanung umfasst die rechtliche und praktische Gestaltung dessen, was mit Vermögen, Rechten und Pflichten nach einem Todesfall geschieht – und wie Streit in der Familie oder unter Erben verhindert oder kontrolliert werden kann. In der Schweiz ist Nachlassplanung besonders wichtig, weil Konflikte häufig nicht am Vermögen scheitern, sondern an unklaren Dokumenten, fehlender Transparenz oder unrealistischen Erwartungen.
Unser Ansatz ist strukturorientiert:
• klare Ziele (wen schützen, wen berücksichtigen, was sichern)
• saubere Dokumente (testamentarische Regelung, Vollmachten/Instruktionen nach Bedarf)
• nachvollziehbare Logik (damit es später durchsetzbar ist)
• pragmatische Umsetzung (Ablage, Auffindbarkeit, Update-Mechanik)
Für wen ist Nachlassplanung besonders relevant?
• Familien mit Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Darlehen oder mehreren Vermögensklassen
• Unternehmer und Gesellschafter (Exit, Nachfolge, Governance, Kontrolle)
• Patchwork-Familien (besondere Konflikt- und Schutzbedarfe)
• Personen, die klare Regeln zu Vermögen, Schulden und Zuständigkeiten wollen
• Mandanten, die Streit vermeiden und die Abwicklung für Angehörige erleichtern möchten
• Personen mit internationalen Bezügen (Vermögen/Erben in mehreren Ländern)
Vorteile professioneller Nachlassplanung
• Streitvermeidung: klare Regeln reduzieren Konfliktpotenzial massiv.
• Schutz von Angehörigen: wirtschaftliche Absicherung und klare Zuständigkeiten.
• Planbarkeit: Vermögen, Schulden und Verfügungen werden strukturiert.
• Schnellere Abwicklung: weniger Unklarheiten, weniger Nachfragen, weniger Verfahrenskosten.
• Unternehmensschutz: Nachfolge- und Beteiligungslogik verhindert Blockaden im Betrieb.
• Dokumentationssicherheit: auffindbar, konsistent, aktualisierbar.
Typische Themen im Erbrecht & Nachlassplanung
1) Testament / Verfügung von Todes wegen (Strategie & Drafting)
• klare Zuweisungen (wer bekommt was)
• Regelung von Ersatzbegünstigten
• Einsetzung von Willensvollstreckung (wenn sinnvoll)
• besondere Vermögensgegenstände (Immobilien, Unternehmen, Kunst, Fahrzeuge)
2) Nachfolge bei Unternehmen und Beteiligungen
• Gesellschafter-/Aktionärsvereinbarungen mit Nachfolge-Logik
• Regelung von Stimmrechten, Kaufrechten, Bewertungsmechanismen
• Vermeidung von Deadlock bei Erbengemeinschaften
• Übergabe-/Management-Logik für operative Kontinuität
3) Vermögensstruktur und Dokumentation
• Inventar/Übersicht: Konten, Immobilien, Verträge, Darlehen, Schulden
• Nachweislogik: wo liegt was, wer hat Zugriff, welche Fristen
• Beleg- und Ablagesystem, damit die Abwicklung nicht „im Chaos“ endet
4) Konfliktprävention in der Familie
• klare Kommunikation und nachvollziehbare Begründungslogik (wo sinnvoll)
• Mechanismen zur Streitvermeidung: Willensvollstrecker, klare Aufteilung, Fristen
• Regelung von Vorausbezügen, Darlehen innerhalb der Familie (wenn relevant)
5) Unterstützung bei Nachlassabwicklung und Streitfällen
• Strukturierung von Erbengemeinschaften und Abwicklungsplan
• Dokumentations- und Beweiskette bei strittigen Punkten
• Vergleichsstrategie oder Durchsetzung, wenn notwendig
Unser Vorgehen (Premium)
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Intake & Zielbild
Vermögensstruktur, Familie, Konfliktrisiken, internationale Bezüge, Unternehmensanteile. -
Risikomatrix & Prioritäten
Was ist kritisch (Immobilien, Unternehmen, Schulden)? Wo droht Streit? -
Dokumenten- und Strukturpaket
Testament/Verfügungen, Nachlassübersicht, Rollen- und Zuständigkeitslogik. -
Umsetzung & Ablage
Finale Dokumente, Auffindbarkeit, Versionierung, Update-Mechanik. -
Review-Routine
Nachlassplanung ist kein „einmal und fertig“: wir definieren, wann Updates sinnvoll sind (z. B. Kauf Immobilie, Geburt, Scheidung, Exit, neue Beteiligung).
Deliverables: Was Sie konkret erhalten
• Nachlass-Strategiepapier (Ziele, Risiken, Struktur)
• Testamentsentwurf (klar, durchsetzbar, praxistauglich)
• Nachlass-Inventar-Template (Vermögen, Schulden, Dokumentenorte)
• Umsetzungs- und Ablageplan (wo liegt was, wer weiss was, wie aktualisieren)
• Optional: Nachfolge-Module für Unternehmensanteile (Vereinbarungen/Mechaniken)
Premium-Preisniveau in der Schweiz (Orientierung)
• Basis-Nachlassplanung (Testament + Inventarstruktur): ab ca. CHF 3’500–9’000
• Erweiterte Planung (Immobilien, Unternehmen, Patchwork, erhöhte Komplexität): ab CHF 9’000–25’000+
• Unternehmensnachfolge (Beteiligungen, Agreements, Bewertungsmechanik): ab CHF 15’000–60’000+
• Nachlassabwicklung/Streit (projektbasiert): ab CHF 5’000–35’000+ je nach Konfliktlage
Häufige Fragen (FAQ)
1) Warum reicht „ein einfaches Testament“ oft nicht?
Weil es ohne Struktur (Inventar, Zuständigkeiten, Auffindbarkeit, Nachfolge-Logik) schnell zu Streit und Verzögerungen kommt. Das Testament muss praktisch umsetzbar sein.
2) Was ist bei Unternehmensbeteiligungen besonders wichtig?
Kontrolle und Handlungsfähigkeit: Erben dürfen den Betrieb nicht blockieren. Dafür braucht es klare Mechanismen (z. B. Kaufrechte, Bewertung, Stimmrechtslogik).
3) Wie vermeiden wir Streit in Patchwork-Familien?
Durch klare, nachvollziehbare Regelungen und Mechanismen, die Konflikte entschärfen (z. B. klare Aufteilung, Willensvollstreckung, Fristen und Zuständigkeiten).
4) Müssen wir alles offenlegen?
Nicht zwingend öffentlich. Aber intern braucht es eine strukturierte Übersicht, damit Angehörige im Ernstfall handlungsfähig sind.
5) Was ist die häufigste Ursache für Nachlassstreit?
Unklare Dokumente, fehlende Übersicht über Vermögen/Schulden und informelle Absprachen ohne Nachweise.
6) Können Sie auch nur ein Nachlass-Inventar strukturieren?
Ja. Viele Mandanten starten mit Übersicht und Dokumentenordnung und entscheiden dann über weitere juristische Bausteine.
7) Ist Nachlassplanung auch ohne großes Vermögen sinnvoll?
Ja. Oft geht es weniger um Größe als um Konfliktpotenzial und Handlungsfähigkeit der Angehörigen.
8) Können Sie internationale Konstellationen berücksichtigen?
Ja. Gerade bei Vermögen oder Erben in mehreren Ländern braucht es klare Dokumentation und eine konsistente Strategie.
Warum Yudey?
• Struktur statt reiner Text: Nachlassplanung muss umsetzbar sein
• Premium-Dokumentation: klare Logik, auffindbar, versioniert
• Unternehmerfokus: Schutz von Beteiligungen und Handlungsfähigkeit
• Konfliktprävention: Mechanismen statt Hoffnung auf Einigkeit
• Diskrete und klare Kommunikation, planbare Deliverables
Anfrage
Senden Sie uns kurz:
• Familienkonstellation (Ehe/Partner/Kinder/Patchwork)
• Vermögensart (Immobilien, Unternehmen, Konten, Schulden)
• internationale Bezüge (ja/nein)
• Priorität (Streit vermeiden, Unternehmensnachfolge, klare Aufteilung)
Wir melden uns mit einem konkreten Vorgehen und einer Premium-Offerte.